在对客户的资金调用和调整成本方面,理财师应把握好的原则有(  )。
多选题

在对客户的资金调用和调整成本方面,理财师应把握好的原则有(  )。

发布日期:2021-03-13

A.事先重复沟通,让客户有明确的预期

B.强调理财规划方案的整体性

C.详细阐述每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的

D.避免每笔资金的动用都会引起客户反弹质疑

E.在总体把握方案执行进度效果的同时,从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率

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