文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中...
单选题

文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。

发布日期:2021-03-12

A.理财规划师不需要重申方案实施成本

B.理财规划师需要重申方案实施成本

C.在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案

D.客户自行理解理财方案

试题解析

理财规划师

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

中文名
理财规划师
包含内容
现金规划、消费支出规划等
法律法规
《理财规划师国家职业标准》
外文名
Financial Planning
目的
提高客户生活品质
相关教材
《理财规划师基础知识(第五版)》

文本制作

《文本制作》是一个其他类应用。

应用名称
文本制作
应用版本
1.1
应用类型
其他类
应用平台
mobile
运行环境
Android 2.2

交付

交付,拼音为jiāo fù,汉语词语,释义为支付、交给。出自《初刻拍案惊奇》。

中文名
交付
拼音
jiāo fù
外文名
pay
注音
ㄐㄧㄠ ㄈㄨˋ
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