获得理财产品销售资格的途径有()。
单选题

获得理财产品销售资格的途径有()。

发布日期:2021-03-17

A.通过总行统一组织的理财产品销售资格考试取得“合格”及以上成绩

B.取得“金融理财师(AFP)”资格证书

C.取得“国际金融理财师(CFP)”资格证书

D.以上都是

试题解析

理财产品销售

理财产品销售是指商业银行应按照“了解你的客户”原则,充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等情况,建立客户资料档案;同时,应建立客户评估机制,针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书,对客户的产品适合度进行评估,并由客户对评估结果进行签字确认;并强调,商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行,不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估后向客户销售理财产品。

中文名
理财产品销售
类型
经济术语

途径

途径是一个汉语词语,读音是tú jìng。意思是指方法、路子,就是一件事物与另一件事物发生联系,如果一件事物能使另一件事物发生改变那么这两件事物便有联系。出自《玉搔头·缔盟》。

中文名
途径
注音
ㄊㄨˊ ㄐㄧㄥˋ
出处
外文名
way
同义词
道路
拼音
tújìng

格的

格的,读音为gé de,汉语词语,意思是箭靶中心。

中文名
格的
注音
ㄍㄜˊ ˙ㄉㄜ
拼音
gé de
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