发布时间:2020-09-21 18:29:45
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亲爱的小伙伴们,基金考试的脚步离我们越来越近啦~~~请大家不要慌,保持镇静,跟着小编一步一步的,脚踏实地的进行复习吧!!!今天分享给各位的知识点是:
基金产品风险评价
1.对基金产品的风险评价,可以由基金销售机构的特定部门完成,也可以由第三方的基金评级与评价机构提供。
2.基金产品风险评价以基金产品的风险等级来具体反映,基金产品风险应当至少包括以下三个等级:低风险等级,中风险等级,高风险等级。
3.基金产品风险评价应当至少依据以下四个因素:
一是基金招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例,
二是基金的历史规模和持仓比例,
三是基金的过往业绩及基金净值的历史波动程度,
四是基金成立以来有无违规行为发生
基金销售适用性的指导原则
①投资人利益优先原则
②全面性原则
③客观性原则
④及时性原则
今天的知识点分享就到这里啦!!!如果各位学子希望了解更详细的试题,欢迎去刷“保过题王”哦!!!
预祝各位学子考试圆满成功哦!!!
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